SME Wealth Management, uma empresa recém -lançada de planejadores financeiros fretados, abriu oficialmente seu primeiro escritório no príncipe Dock, Liverpool Waters - marcando o terceiro novo inquilino para ingressar no próspero destino de negócios da Lei da Lei nos últimos dois meses. Esses novos ocupantes são um sinal claro do sucesso contínuo do príncipe Dock como um local privilegiado para empresas de todos os tamanhos. Cada um dos consultores da empresa possui status de planejador financeiro fretado-a mais alta qualificação profissional concedida pelo Instituto de Seguros Chartered. Sua experiência compartilhada de trabalhar em ambientes em que as pressões comerciais geralmente superavam o atendimento ao cliente e o bem-estar da equipe foi o catalisador para o lançamento do gerenciamento de patrimônio das PMEs como uma empresa diretamente autorizada e verdadeiramente clínica. O objetivo da empresa é entender as ambições e as opções de estilo de vida de cada cliente, construindo uma estratégia financeira sob medida para ajudá-los a alcançar suas metas de longo prazo. FT do espaço de escritório Grade A - todos os líquidos verificados zero em operação - o Princes Dock está rapidamente se tornando um dos lugares mais dinâmicos da cidade para morar, trabalhar e visitar. Com uma mistura vibrante de cafés, restaurantes, hotéis, natação em águas abertas e a primeira experiência flutuante de sauna do Reino Unido, a área oferece um estilo de vida ao mar. Em breve, ele receberá as primeiras quadras flutuantes do Reino Unido, aumentando ainda mais sua reputação como destino de inovação e bem-estar. Nós-não é apenas um cenário de prestígio para receber os clientes, mas também nos dá espaço para crescer e prosperar. ” Tamanhos. ”
This latest move follows LRB Law’s arrival at Princes Dock in March, and Global Ports Holding’s announcement of a new office earlier this month. These new occupiers are a clear sign of the continued success of Princes Dock as a prime location for businesses of all sizes.
Founded by a team of four partners, SME Wealth Management brings a fresh approach to financial planning. Each of the firm’s advisers holds Chartered Financial Planner status — the highest professional qualification awarded by the Chartered Insurance Institute.
With decades of combined experience across independent financial advisory practices and discretionary investment managers, the founding team came together after working at a private equity-backed IFA consolidator. Their shared experience of working in environments where commercial pressures often outweighed client service and staff wellbeing was the catalyst for launching SME Wealth Management as a directly authorised, truly client-first firm.
SME Wealth Management is centred around providing a ‘family office’ style of service, placing lifestyle financial planning at the heart of its proposition. The firm’s goal is to understand each client’s ambitions and lifestyle choices, building a bespoke financial strategy to help them achieve their long-term goals.
The new office offers SME Wealth Management a premium client-facing space, complete with waterside meeting rooms, excellent parking, and easy access – all key factors in choosing Princes Dock as the firm’s base for growth.
Home to thousands of residents and over 220,000 sq ft of Grade A office space – all verified Net Zero in operation – Princes Dock is fast becoming one of the city’s most dynamic places to live, work, and visit. With a vibrant mix of cafés, restaurants, hotels, open water swimming, and the UK’s first floating sauna experience, the area offers a unique waterfront lifestyle. It will soon welcome the UK’s first floating Padel courts, further enhancing its reputation as a destination for innovation and wellbeing.
Ian Paginton, Director at SME Wealth Management commented: “At SME Wealth Management, we’re building a firm that puts people before products. We set out to offer a trusted, personal service, grounded in long-term relationships and real lifestyle financial planning. Princes Dock is the ideal location for us – it’s not only a prestigious setting to welcome clients, but it also gives us room to grow and thrive.”
Liza Marco, Senior Asset Manager at Liverpool Waters, commented: “We’re delighted to welcome SME Wealth Management to Princes Dock. This is yet another fantastic example of how Liverpool Waters is becoming the destination of choice for dynamic, forward-thinking companies of all sizes.”
Com planos de expandir a equipe nos próximos meses, o gerenciamento de patrimônio das PMEs deve se tornar um participante importante no cenário de serviços financeiros da região.
To find out more about the office space available at Liverpool Waters, visit www.liverpoolwaters.co.uk ou entre em contato com a liza marco[email protected]=.'r. Downtown in Business
